小舞的開箱體悟

國泰金控首度發行甲種特別股進行現金增資，2日完成訂價，以年息3.8％，發行8.333億股，每股60元，總募台中境外公司設立集金額499.98億元，資金預計年底前到位，即會增資子公司國泰人壽，而國泰金甲種特別股預計明年1月掛牌。

由於市場預估美國聯準會年底可能升息，因此金融業也趁年底前募資，除了國泰金甲種特別股募近500億元，據悉，富邦人壽要發無到期日累積次順位公司債，也差不多詢價完畢，估計利率約3.25％，募集金額也接近其規劃的350億元；另外三商美邦人壽也要發25億元無到期日累積次順位公司債，利率訂在3.7％。



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國泰金甲種特別股這次訂價是以七年期IRS利率即1.06％加碼2.74個百分點，市場表示，這次國泰金的利率算很「漂亮」，利率比今年4月富邦金甲種特別股要低一點，當時富邦金是發6億股，每股同樣60元，總募集360億元，年息4.1％。

國泰金募得近500億元，年底前即會到位，其中350億元是要買國壽靜電油煙處理機的無到期日累積次順位公司債，強化國壽的資本結構及因應未來業務發展需求，剩下即是要留作國泰世華銀行發展需求，隨時可強化銀行的資本強度。

至於三商美邦人壽預計11月底前也會完成發債，募得25億元，富邦人壽則可能是年底前完成，同時間台新金控也有發行特別股募資計劃，目前仍在市場詢價。

(工商時報)

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